Zuordnung von Debitor, Kontakt und Kreditor zu einem Geschäftspartner

In diesem Absatz werden die essenziellen Abläufe von SkyMinder2Dynamics beschrieben. Die Abläufe, welche vom Kontakt ausgehen, funktionieren analog für Kreditoren und Debitoren.

Zunächst muss eine Zuordnung von einem Kontakt, Debitor oder Kreditor zu einem SkyMinder-Unternehmen bzw. einer -Privatperson erfolgen. Diese Zuordnung erfolgt über einen sogenannten Geschäftspartner. Diese Zuordnung ist notwendig, um sicher zu gehen, dass SkyMinder-Anfragen für das richtige Unternehmen erfolgen. Wenn diese Zuordnung erfolgt ist, sind die Informationen der Auskunft mit einem Geschäftspartner verbunden und so sowohl in Kontakt, Kreditor als auch Debitor einsehbar.

Starten einer Suchanfrage

• Öffnen der Kontakte und auswählen eines Kontakts
• Klick auf SkyMinder Anfrage starten
• Eingabe der bekannten Informationen zu dem gesuchten Unternehmen (Es ist mindestens die Eingabe eines Namens und eines Landes erforderlich)
• Klick auf OK
• Auswählen des gesuchten Unternehmens aus der Liste der Suchergebnisse
• Klick auf OK
• Somit ist die Zuordnung zu diesem Kontakt erfolgt
• Wurde kein Unternehmen mit den angegebenen Suchkriterien gefunden, so kann eine Investigation gestartet werden
• Weitere Informationen

Lösen der Zuordnung

Es ist möglich, die bereits erfolgte Zuordnung wieder zu lösen. Dies ist notwendig, falls eine fehlerhafte Zuordnung erfolgt ist. Hierfür gilt es mithilfe eines Klicks auf SkyMinder Anfrage starten bei dem fehlerhaft zugeordneten Kontakt die Anfragekarte zu öffnen. Das Lösen der Verbindung erfolgt dann durch einen Klick auf das ActionItem Neue Suche in der Anfragekarte.